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加拿大费尔法克斯金融公司对西斯班追加5亿美元投资

2018-05-31 18:30 消息来源:Seaspan Corporation

- 费尔法克斯对西斯班的总投资增至10亿美元
- 通过行使7700万股的认股权证作出5亿美元股权投资
- 加强西斯班推动集装箱船行业整合的能力
- 增强西斯班的资产负债表、提高获取资本的能力并帮助公司取得长期成功

香港2018年5月31日电 /美通社/ -- 全球最大的独立集装箱船船东运营商西斯班公司 (Seaspan Corporation)  (NYSE:SSW)今天宣布,加拿大费尔法克斯金融公司 (Fairfax Financial Holdings Limited) 通过旗下部分子公司(以下统称“费尔法克斯”)已签署最终协议,通过行使两批认股权证,对西斯班追加5亿美元的股权投资。至此,费尔法克斯对西斯班的总投资增加到10亿美元。

西斯班董事长大卫-索科尔 (David Sokol) 就此评论说:“这笔重大投资让我们的董事会和管理团队感到非常振奋,这将进一步巩固西斯班的战略,即带领集装箱船行业从分散走向整合,并能牢牢把握住航运及其他行业的重要机会。在收购 Greater China Intermodal Investments 并与普雷姆-沃特萨 (Prem Watsa) 掌管的费尔法克斯维持现有良好合作关系的基础上,费尔法克斯总计10亿美元的投资将极大增强西斯班的资产负债表、提高获取资本的能力并加速使得我们的信用评级达到投资级。有了像费尔法克斯和华盛顿家族这样关键的长期合作伙伴的支持,我们就有机会巩固行业领先地位,在未来多年里继续推动公司增长并创造可持续的股东价值。”

费尔法克斯董事长兼首席执行官雷姆-沃特萨表示:“西斯班拥有一支强大的领导团队,他们有着伟大的愿景,对执行力高度专注。随着全球集装箱船行业的日趋整合,我们认为,像西斯班这样资产负债表十分稳健的的船东运营商,发展前景十分光明。我们很高兴看到西斯班过去六个月取得了显著的发展。正是因为认同大卫-索科尔有效的资本配置和为股东创造价值的能力,我们很高兴能扩大我们的合作关系。这次交易是费尔法克斯对上市公司作出的金额最大的投资之一,清楚地表明我们对大卫-索科尔和丹尼斯-华盛顿 (Dennis Washington) 的敬重。”

西斯班总裁兼首席执行官陈兵这样说道:“过去五个月里,我们很荣幸能得到费尔法克斯的一系列重大投资,目前总额已高达10亿美元。我们始终专注以严谨自律、着力提升价值的方式来部署资本、寻求为客户提供一流服务的机会,并实现有价值的投资回报。费尔法克斯、华盛顿家族和其他长期股东的支持极大地帮助我们更好地执行战略并为所有股东创造长期价值。”

交易详情:

这项最终协议指出,2018年7月16日,费尔法克斯将行使2018年2月14日向该公司发行的所有认股权证,以每股6.50美元的行权价格收购约3846万股A类普通股。另根据2018年3月13日的认购协议,费尔法克斯将在2019年1月完成2.5亿美元的第二笔债券投资后,立即行使向该公司发行的所有认股权证。2019年1月行使认股权证之后,费尔法克斯将以每股6.50美元的行权价格收购约3846万股A类普通股,至此股权投资总计5亿美元。

由于费尔法克斯在其七年期、2025年和2026年期满之前行使这些认股权证,西斯班将向费尔法克斯发行七年期权证,以每股8.05美元的行权价格收购2500万股A类普通股,并修改于2018年2月14日发行的和即将于2019年1月15日或前后发行的债券条款,使得费尔法克斯可要求在两组债券各自的七年到期日之前的发行周年日将部分或全部债券提前赎回。

在完全行使两批认股权证后,费尔法克斯对西斯班的总投资将增至10亿美元,其中包括5亿美元的A类普通股和5亿美元的债券。

该最终协议取决于惯例成交条件的达成。欲了解更多信息,请参阅西斯班5月31日提交的6-K表上的报告。

投资者电话会议:

西斯班将召开电话会议,邀请投资者和分析师讨论今天的新闻,详情如下:

电话会议日期:     

2018年5月31日(周四)

预定时间:                  

上午8:30(美国东部时间)/ 上午7:30(美国中部时间)/
上午6:30(美国山地时间)/ 上午5:30(美国太平洋时间)

与会者免费电话:

1-877-246-9875

国际电话:          

1-707-287-9353

收听接入码:            

3370917

要查看电话会议的实况网络直播,请访问www.seaspancorp.com,点击“新闻和活动”,然后点击“活动和演示”。

电话会议重播时间为美国东部时间2018年5月31日上午11:30至2018年6月14日晚间11:59。重播电话号码:1-855-859-2056或1-404-537-3406,重播接入码:3370917。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约邀请,也不应在任何此类要约、邀请或出售在根据证券法进行注册或取得资格之前属违法行为的管辖区出售此类证券。本新闻稿不是在美国出售证券的要约,并且在没有注册或取得注册豁免的情况下,不得在美国提供或出售证券。这类证券并未根据美国《1933年证券法》修订版进行注册。

西斯班简介

西斯班通过提供大型现代化集装箱船长期租赁和行业领先的船舶管理服务,为全球众多大型集装箱运输公司打造船舶所有权之外的解决方案。西斯班的运营船队包含112艘集装箱船,载重量总计超过900,000个TEU(标准箱),平均船龄约5年,平均剩余租赁期约5年(按TEU加权计算)。

西斯班在纽约证券交易所挂牌的证券如下:

代码:               

说明:

SSW                           

A类普通股

SSW PR D                   

D系列优先股

SSW PR E                    

E系列优先股

SSW PR G                   

G系列优先股

SSW PR H                     

H系列优先股

SSWN                              

2019年到期的6.375%高级无担保票据

SSWA                              

2027年到期的7.125%高级无担保票据

加拿大费尔法克斯金融公司简介

费尔法克斯是一家控股公司,通过旗下子公司从事财产、灾害保险及再保险和投资管理业务。

关于前瞻性陈述的警示性说明

本新闻稿包含有关未来事件和我们的运营,表现和财务状况的特定前瞻性陈述(美国《1934年证券交易法》修订版对此术语作出定义),主要包括我们成功发展和扩大业务的可能性。这些陈述在本质上具有预测性,取决于或涉及未来的事件或条件,或包括诸如“期望”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”、“预计“,“预测”、“将会”、“可能”、“潜在”,“应该”以及类似的表述都是前瞻性陈述。这些前瞻性陈述仅反映截至本新闻稿发布之日的管理层当前的观点,并不能对未来结果作任何保证。因此,请切勿依赖任何前瞻性陈述。前瞻性陈述在文中多次出现。虽然这些陈述是以我们基于现有信息(包括经营利润率、收益,现金流,Greater China Intermodal Investments LLC的2019年度预计EBITDA(未计利息、税项、折旧及摊销前的利润),运营资本和资本支出)的合理假设为基础,它们仍受风险和不确定性影响。这些风险和不确定性包括但不限于:未来的经营或财务业绩;我们对股息支付的预期以及对我们进行此类支付的能力的预测;未完成的收购、业务战略和预期资本支出;经营开支;船员的工作时间、船舶停租天数、干船坞要求和保险费用;一般市场状况和航运市场趋势,包括租船费率和影响供需的因素;我们的财务状况和流动性,包括我们未来获得额外融资,为资本支出,收购和其他一般企业活动提供资金的能力;预计未来用以维持资本基础所需的资本支出;我们对将要购买的船舶的可用性的期望、建造新船可能需要的时间,或我们船舶的使用寿命;我们持续与客户签订长期固定费率期租的能力;我们利用自身优势、西斯班在集装箱船行业的关系和声誉的能力;政府法规或监管部门采取的行动的变化;全球集装箱需求的变化;交易模式的变化;我们业务所在市场的竞争因素;无法实施增长战略的可能性;提前终止长期合同以及我们无法续签或替换长期合同的可能性;我们的客户支付租船费用的能力;未来诉讼可能产生的负债;公开股票市场的状况;以及我们向美国证券交易委员会提交的定期报告和备案文件中不时详述的其他因素,包括西斯班截至2017年12月31日的20-F表年报。我们明确表示不承担因未来事件、新信息,观点或期望的变化等原因而更新或修改任何这些前瞻性陈述的义务。我们对公司任何证券的表现不作预测或陈述。

投资者关系咨询:

Michael Sieffert先生
西斯班公司金融主管
电话:778-328-6490

媒体咨询:

Jared Levy / Danya Al-Qattan /Nikki Ritchie
Sard Verbinnen & Co
电话:212-687-8080

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